Nofar Energy приобретает долю в электростанции Reindeer у Phoenix и других инвесторов

Энергетическая компания Nofar, контролируемая Офером Янаем и банком Leumi, подтвердила в пятницу в отчете для фондовой биржи информацию о ведении продвинутых переговоров по приобретению значительной доли, а также получению контроля в проекте электростанции Reindeer. Согласно готовящейся сделке, Nofar приобретет 47,5% акций станции: 39,5% у страховой компании Phoenix и 8% у пяти частных бизнесменов, среди которых наиболее заметны основатель нефтегазового партнерства Navitas Гидеон Тадмор, а также Юваль Харари и Яаков Кац.

Параллельно Nofar объявила о частном размещении привилегированных акций дочерней компании Nofar Europe для страховой компании Migdal. Migdal инвестирует 250 миллионов шекелей в обмен на привилегированные акции, дающие право на получение дивидендов раньше других акционеров, но не предоставляющие права голоса. В первые пять лет Migdal будет иметь право на номинальный годовой дивиденд в размере 8,5%, с шестого года ставка вырастет до 10%, с 11-го года — до 11,5%, а с 16-го года — до 13,5%. Акции не подлежат погашению со стороны Nofar.

Стоимость станции Reindeer в рамках сделки оценивается в 1,8 миллиарда шекелей. Nofar выплатит Phoenix 711 миллионов шекелей, а пяти частным партнерам — 144 миллиона шекелей. Сделка будет реализована через дочернюю компанию Nofar Israel, к которой недавно присоединилась Meitav с инвестициями в 200 миллионов шекелей при оценке компании в 2,3 миллиарда шекелей.

Nofar также рассматривает возможность приобретения 35% прав Phoenix и частных держателей в еще одном проекте, расположенном рядом с Reindeer. Участок площадью около 60 дунамов обладает потенциалом для создания инфраструктурного объекта: дополнительной электростанции, дата-центра или установки для хранения энергии.

Станция, которая будет построена недалеко от Кфар-Савы, рассчитана на мощность 865 мегаватт и работу на природном газе. Стоимость строительства оценивается в 5,3 миллиарда шекелей, начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2030 год. Ожидаемый годовой доход проекта составит 1,56 миллиарда шекелей, а годовая EBITDA — 619 миллионов шекелей. Проект уже получил кредитную линию в размере 820 миллионов шекелей от банка Leumi.

В настоящее время фонд Generation владеет 27,5% акций Reindeer, однако после сделки по обмену активами с Rapac его доля вырастет до 52,5%. В рамках этой сделки Generation передаст Rapac свою долю в 16,7% в электростанции Alon Tavor в обмен на 25% акций Rapac в Reindeer. После завершения всех сделок Generation и Nofar станут единственными владельцами Reindeer. Данный шаг является частью стратегии Generation по получению одобрения Управления по конкуренции на приобретение контроля над Shikun & Binui Energy на сумму до 4,5 миллиарда шекелей.