Американская Proofpoint покупает израильскую Varonis за 6,3 млрд долларов
Израильская компания Varonis продается американской Proofpoint за 6,3 млрд долларов наличными. Сделка оценивается с премией к рыночной стоимости, а завершение ожидает регуляторных одобрений к 2027 году.
Израильская кибернетическая компания Varonis (Nasdaq: VRNS), специализирующаяся на защите информации и искусственном интеллекте, продается американской киберкомпании Proofpoint за 6,3 миллиарда долларов. Речь идет о сделке за наличный расчет. После публикации акции Varonis выросли почти на 3% на торгах после закрытия биржи Nasdaq. Proofpoint специализируется на безопасности пользователей и ИИ-агентов и входит в портфель фондов Thoma Bravo.
Условия сделки и финансовые показатели
Компания Varonis, основанная в 2004 году, разработала облачную платформу для защиты корпоративных данных. Платформа непрерывно идентифицирует и классифицирует критически важные данные, снижает их уязвимость и обнаруживает угрозы с помощью автоматизации на базе искусственного интеллекта. В компании работает около 2 800 сотрудников по всему миру, из них примерно 1 000 — в Израиле, где расположен ее центр разработки. Согласно условиям соглашения, акционеры Varonis получат 49,75 доллара наличными за каждую акцию.
Цена приобретения отражает премию в 52% к цене закрытия акций Varonis от 22 июня, которая составляла 32,71 доллара (последний полный торговый день перед первыми слухами о возможной продаже компании), и премию в 17% к цене закрытия от 1 сентября, равной 42,35 доллара. Сделка оценивает Varonis примерно в 53 мультипликатора свободного денежного потока и около 8,4 мультипликатора выручки за последние 12 месяцев, завершившихся в июне. В последние годы акции Varonis страдают от слабости, вызванной главным образом медленным переходом компании от устаревшей бизнес-модели к продаже продуктов по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS).
Перспективы и интеграция
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2027 года при условии одобрения акционерами, получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения прочих стандартных условий. Для финансирования покупки Thoma Bravo обязалась предоставить акционерное финансирование, а также долговые обязательства. До завершения сделки Proofpoint и Varonis продолжат работать как отдельные и независимые компании. После завершения акции Varonis будут сняты с торгов на Nasdaq, и компания станет частной.
«Сегодня открывается новая захватывающая глава для Varonis и наших клиентов. Это свидетельство исключительной работы команды Varonis на протяжении двух десятилетий. Наша миссия — защищать искусственный интеллект и данные, которые им управляют», — заявил Яки Файтельсон, соучредитель и генеральный директор Varonis.
