Владелец бренда Pillsbury планирует IPO на бирже в Тель-Авиве с оценкой в 1,2 млрд шекелей

Компания Rustic Bakery, владелец бренда Pillsbury для хлебобулочных изделий в торговых сетях, планирует выйти на биржу в Тель-Авиве с оценкой стоимости в 1,2 миллиарда шекелей. Как стало известно изданию «Калькалист», компания, находящаяся под контролем семьи Нагель, уже проводит встречи с институциональными инвесторами и готовит проспект на основе финансовых отчетов за 2025 год.

Основная деятельность группы осуществляется под брендом Rustic Bakery, который поставляет более 300 видов выпечки для пекарен и крупных торговых сетей. Кроме того, компания импортирует батончики Nature Valley и Fiber One, а также мороженое Häagen-Dazs. Под руководством Дани Нагеля компания сотрудничает с сотнями клиентов, обеспечивая их тестом, булочками и замороженными хлебобулочными изделиями, которые сети выпекают самостоятельно для реализации.

Данный бизнес является преемником израильского филиала американской корпорации General Mills, рыночная стоимость которой в США составляет 19 миллиардов долларов. Семья Нагель выкупила этот филиал у американской корпорации и провела ребрендинг в Rustic. Дани Нагель владеет 42% акций, его брат Дрор Нагель — 4,2%. Хайтек-предприниматель и инвестор Боаз Раам владеет 27%, Айя Лотан — 8,7%, а супруги Ашер и Илана Хирш — 10% акций.

Компания, базирующаяся в Рамле, насчитывает сотни сотрудников. Ее показатель EBITDA составляет 60–70 миллионов шекелей в год. В рамках IPO Rustic Bakery планирует привлечь не менее 200 миллионов шекелей, часть из которых может быть реализована через вторичное предложение акций (secondary offering).

Производственные мощности компании включают завод в промышленной зоне Атарот (площадь более 5000 кв. м, 250 сотрудников) и логистический центр в Рамле (3000 кв. м) со складами глубокой заморозки. Дистрибуция осуществляется собственным парком грузовиков с температурным режимом минус 18 градусов.

Ассортимент продукции включает хлеб на закваске, багеты, халы, фокаччи, питы, бейглы, сладкую и соленую выпечку, изделия из теста фило, пончики и маффины. Несмотря на широкий портфель импортных брендов, таких как Häagen-Dazs и Nature Valley, именно Pillsbury формирует основную часть доходов компании.

Клиентская база Rustic включает гостиничные сети Isrotel, Fattal, Holiday Inn, кофейни Aroma и Joe, сети Burger Salon, New Deli, Yango Deli, а также продуктовые сети «Рами Леви», «Хаци Хинам», AM-PM, Carrefour, «Тив Таам», «Йохананоф», «Виктори», «Дабах» и другие.

Ожидается, что в 2026 году на Тель-Авивской фондовой бирже пройдет волна IPO на десятки миллиардов шекелей. В числе потенциальных эмитентов — Tidhar, Avisror, B.S.R. Engineering, оборонная компания Bagira, пищевая компания Galam, фармацевтическая компания Rafa, производитель красок Tambour и компания T&M.