Уолл-стрит под давлением: раскрыто драматическое предупреждение банка-гиганта
Основные индексы закрылись резким падением после того, как инвесторы вновь сосредоточились на высоких затратах по финансированию и огромном дефиците США, несмотря на временные попытки министра финансов успокоить рынок.
Оптимизм, зафиксированный на американском рынке облигаций, продержался недолго, и к концу торгового дня на Уолл-стрит основные индексы закрылись снижением. Инвесторы вновь сосредоточились на высоких затратах по финансированию и фискальном положении США, в то время как рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу возобновления инфляции.
Индекс Доу Джонса завершил день снижением на 1,1%, индекс S&P 500 потерял 0,7%, а индекс Насдак ослаб на 1%. Слабость не была сосредоточена в одной отрасли: девять из 11 секторов, составляющих S&P 500, закрылись в минусе. Среди секторов, показавших худшие результаты, были циклические потребительские товары и здравоохранение, в то время как технологический сектор ограничился относительно умеренным снижением примерно на 0,5%.
В центре внимания оказались события на рынке облигаций. Шаг министра финансов США Скотта Бессента, увеличившего объемы покупки облигаций в попытке ослабить давление, поначалу позволил снизить уровень опасений. Однако эффект оказался временным. Доходность 30-летних государственных облигаций выросла на шесть базисных пунктов и достигла 5,25%, в то время как доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до уровня 4,7%.
На этом фоне инвесторы продолжают сталкиваться с американским дефицитом и объемом государственного долга, который уже превысил отметку в 40 триллионов долларов. В банке ING использовали особенно резкое описание действий Минфина, сравнив их с «перестановкой шезлонгов на Титанике». В JP Morgan также предупредили, что без значительных мер по борьбе с дефицитом рынок может воспринять предпринятые шаги как решение, которое не устраняет корень проблемы.
Энергетический рынок также способствовал давлению. Цена на нефть марки WTI выросла примерно на 3% и преодолела уровень 88 долларов за баррель, в то время как нефть марки Brent подорожала примерно на 3% и торговалась выше 94 долларов. Рост произошел на фоне обострения напряженности между США и Ираном, что усилило опасения, что удорожание энергоносителей может затруднить борьбу с инфляцией.
Среди акций, оказавшихся в центре внимания, была Moderna, которая отступила после того, как днем ранее взлетела на аномальные 177% — самый резкий дневной рост акции в индексе S&P 500 за 25 лет. Взлет произошел после успеха вакцины от рака, разработанной компанией совместно с Merck для предотвращения рецидивов меланомы.
Компания SpaceX также потеряла высоту и вернулась к цене размещения после того, как около 319 миллионов акций, принадлежавших ранним сотрудникам и инвесторам, стали ликвидными. Дополнительное давление оказали слова Илона Маска о том, что следующая попытка поймать космический корабль Starship с помощью пусковой башни ожидается только через несколько месяцев.
Напротив, на рынке криптовалют наблюдалась обратная тенденция. Биткоин вырос примерно на 5,2% и достиг около 72 тысяч долларов, а Эфир подскочил более чем на 9% до примерно 2300 долларов. Рост произошел после того, как президент США Дональд Трамп призвал Конгресс продвигать закон, который, как ожидается, поддержит криптоиндустрию.
Walmart предоставил инвесторам сложную картину: гигант розничной торговли повысил годовой прогноз после того, как сумел превзойти ожидания Уолл-стрит по выручке и прибыли. Несмотря на это, акции упали из-за замедления продаж в сопоставимых магазинах в США, которые достигли самого низкого темпа, зафиксированного за последние шесть лет.