D-Fend Solutions ищет покупателя за 1 миллиард долларов при поддержке Goldman Sachs

Компания D-Fend Solutions готовится к продаже. Как стало известно изданию «Калькалист», компания привлекла инвестиционный банк Goldman Sachs для изучения стратегических альтернатив, рассчитывая на продажу бизнеса за сумму около 1 миллиарда долларов. На сегодняшний день компания привлекла 67 миллионов долларов инвестиций, и в случае достижения целевой оценки сделка станет крайне успешным экзитом для акционеров.

В последнем раунде финансирования, прошедшем в начале 2024 года, участвовали фонд Israel Growth Partners (IGP) под руководством Хаима Шани и Моше Лихтмана, а также инвесторы Vertex Ventures и Vertex Growth. По оценкам, стоимость компании в ходе этого раунда составляла около 250 миллионов долларов. Якорными инвесторами IGP выступают «Клаль Битуах», Leumi Partners, Discount Capital, пенсионные кассы «Амитим» и фонды повышения квалификации работников образования.

Компания занимает заметное место среди израильских разработчиков систем защиты от БПЛА. Ее технология позволяет перехватывать управление дронами с помощью радиочастотных (RF) и киберрешений, не прибегая к кинетическим средствам, стрельбе или подавлению сигналов. Продукция компании востребована структурами безопасности и правоохранительными органами по всему миру. Важным преимуществом является то, что система не создает помех для связи в окружении, например, в аэропортах. Темпы роста компании превышают 50% в год, а штат насчитывает около 200 сотрудников в Израиле и за рубежом.

Стоит отметить, что одной из серьезных проблем, с которыми столкнулись солдаты ЦАХАЛ в ходе текущей кампании на северной границе, стали вражеские дроны-камикадзе, приводившие к потерям среди личного состава. Насколько известно, ЦАХАЛ до сих пор не нашел эффективного решения этой проблемы, что может указывать на то, что существующие технологии, несмотря на их эффективность, еще не доведены до совершенства.

Основателями компании в 2016 году стали Зоар Халахми (генеральный директор и председатель правления), Асаф Монса (главный технолог и вице-президент по разработке) и Янив Бенвеништи (главный директор по продукту и президент). Компания базируется в Раанане, а также ведет деятельность в Вирджинии (США) и Великобритании. Флагманский продукт компании — система EnforceAir — идентифицирует протокол связи дрона, берет его под контроль и безопасно приземляет в заданной точке. Система представлена в различных форм-факторах: от переносных рюкзаков до стационарных и автомобильных установок. Продукция поставляется в 30 стран, включая США, Канаду и Австралию. В консультативный совет компании входят бывшие высокопоставленные чиновники Федерального управления гражданской авиации и армии США.

Руководство D-Fend Solutions предпочло продажу компании выходу на IPO, что обусловлено как слабостью рынка первичных размещений на NASDAQ, так и скоростью процесса продажи, который обещает доход, многократно превышающий вложения. Растущее использование БПЛА в конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке способствует быстрому росту продаж в оборонном секторе, что играет на руку компании, позиционирующей себя как поставщик «чистых» технологических решений.

Другая израильская компания в смежной области, UVision Аарона Френкеля, выбрала путь IPO и наняла J.P. Morgan для выхода на NASDAQ при оценке в 5 миллиардов долларов. В отличие от D-Fend, UVision находится в собственности одного владельца, который обладает достаточным терпением для ожидания подходящего момента после успешных сделок с акциями «Гав-Ям», банка «Леуми» и Aeronautics.

---

Справка:

• Штаб-квартира: Раанана (также офисы в Вирджинии и Великобритании).

• Год основания: 2016 (основатели: Зоар Халахми, Асаф Монса, Янив Бенвеништи).

• Количество сотрудников: 200.

• География: продукция представлена в 30 странах, ежегодный рост превышает 50%.