«Мейтав» выкупил акции «Пенинсулы» у миноритариев, не потратив ни шекеля
Инвестиционный дом завершил тендерное предложение по делистингу подконтрольной ему компании внебанковского кредитования за 93 миллиона шекелей. В качестве оплаты продавцы получили акции «Мейтав», курс которых за последние три года вырос более чем на 1000%.
Спустя чуть более десятилетия после получения контроля над компанией внебанковского кредитования «Пенинсула», инвестиционный дом «Мейтав» завершил процедуру делистинга: компания исключена из торгов на Тель-Авивской фондовой бирже и перешла в полную собственность холдинга. Это стало возможным после успешного завершения тендерного предложения по выкупу акций, находившихся в свободном обращении.
На момент объявления тендера «Мейтав», крупнейший инвестиционный дом в Израиле, владел 88% акций «Пенинсулы». В ходе выкупа акционеры, владевшие более чем 7% бумаг, приняли предложение, что увеличило долю «Мейтав» до уровня свыше 95%. Этот порог позволил инвестиционному дому инициировать процедуру принудительного выкупа оставшихся акций.
Сделка стоимостью 93 миллиона шекелей прошла без использования денежных средств. Инвестиционный дом предложил держателям акций «Пенинсулы» обмен: одну акцию «Мейтав» за каждые 38,5 акций «Пенинсулы». Акции «Мейтав» стали «сильной валютой» на фоне их роста более чем на 1000% за последние три года, что обеспечило рыночную капитализацию инвестиционного дома на уровне 11,3 миллиарда шекелей.
Завершение публичного статуса
Процесс превращения «Пенинсулы» в частную компанию был запущен «Мейтав» в прошлом году. Несмотря на делистинг, «Пенинсула» продолжит оставаться отчитывающейся компанией в связи с наличием в обращении её облигаций.
Напомним, что в 2015 году «Мейтав» приобрел контрольный пакет (34%) «Пенинсулы», которая вышла на биржу годом ранее с оценкой около 51 миллиона шекелей. Четыре года назад инвестиционный дом рассматривал возможность продажи своей доли (тогда 51%) после получения ряда предложений, когда компания оценивалась примерно в 500 миллионов шекелей. Решение не продавать актив оказалось верным для руководства во главе с Иланом Равивом: за последние три года акции «Пенинсулы» выросли примерно на 185%, а рыночная стоимость компании достигла 800 миллионов шекелей. По итогам прошлого года «Пенинсула», которой до недавнего времени руководил Джеки Коэн, отчиталась о доходах от финансирования в размере около 158 миллионов шекелей и чистой прибыли в 72 миллиона шекелей.
Сегодня деятельность «Пенинсулы» сосредоточена в двух ключевых сегментах: кредитование бизнеса и сопровождение строительных проектов в сфере городского обновления через дочернюю структуру «Пенинсула мимун надлан». Ожидается, что в статусе частной компании «Пенинсулу» возглавит Асаф Эзра, назначенный генеральным директором в начале этого месяца.