Мировой дефицит белка: спрос на сывороточный порошок взвинтил цены
Растущий спрос на качественный белок сделал сывороточный порошок (Whey) дефицитным товаром. В США оптовая цена на него подскочила на 250% за год, а аналогичная ситуация наблюдается и в Европе. Среди ключевых факторов, подстегнувших рынок, — популярность препаратов для похудения, требующих высокого потребления белка.
Потребители по всему миру стремятся увеличить долю белка в своем рационе, однако молочная промышленность с трудом справляется с растущим спросом. Спортсмены и пожилые люди активно используют коктейли и напитки на основе сывороточного белка (Whey) — побочного продукта производства сыра — для поддержания мышечной массы. В последнее время пищевые компании начали добавлять его практически во всё: от сухих завтраков и чипсов до бейглов, тортилий и напитков Starbucks. По данным аналитической компании NielsenIQ, сегодня в среднестатистическом супермаркете США представлено 38 708 товаров, рекламирующих содержание белка. Однако стремление производителей угодить потребителям провоцирует дефицит качественного сывороточного белка и толкает цены к новым рекордам.
«Спрос очень силен, и в данный момент он явно превышает предложение», — заявила Кэтлин Вулфли, вице-президент Ever.Ag Insights, компании, специализирующейся на консалтинге в сельскохозяйственной отрасли.
Оптовые цены на сывороточный белок начали расти еще в 2024 году, и с тех пор темпы этого роста лишь ускоряются. В США сыворотка с содержанием белка 80%, наиболее востребованная производителями продуктов питания и пищевых добавок, торгуется на рынке молочных товаров по цене более 13 долларов за полкилограмма, что на 250% выше показателей прошлого года. Изолят сывороточного белка (с содержанием белка не менее 90%) подорожал на 150%. Аналогичная картина наблюдается в Европе: в конце мая цена на сывороточный белок достигла 26 450 евро за метрическую тонну, что более чем вдвое превышает прошлогодние значения.
На протяжении десятилетий потребление молока в США снижалось, однако аппетит к сыру оставался стабильно высоким. Страна производила большие объемы сывороточного белка, излишки которого обычно экспортировались в Китай и другие страны. Теперь же внутренний спрос на обогащенные белком закуски удерживает сырье внутри США. Экспорт сывороточного белка с содержанием 80% в Китай с января по апрель упал на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Просто недостаточно продукта для американского рынка, поэтому экспорт был максимально ограничен», — пояснил Яспер Эндлих, аналитик молочного рынка компании Vesper. В результате Китай вынужден искать поставки в Европе, которая также испытывает дефицит из-за сокращения американского экспорта.
Одним из факторов, ускоривших спрос, стало распространение препаратов для снижения веса класса GLP-1. Такие средства, как «Вегови» и «Зепбаунд», подавляют аппетит, поэтому эксперты рекомендуют пациентам потреблять достаточно белка, чтобы дольше сохранять чувство сытости и поддерживать мышечную массу. По некоторым оценкам, инъекции для похудения используют до 12% взрослого населения США.
Компании пытаются угнаться за спросом, однако ограниченное предложение и рост затрат вынуждают производителей повышать розничные цены. Компания Now Foods, ведущий производитель спортивного питания из Иллинойса, отметила, что сывороточный порошок остается их самым продаваемым продуктом. После двух лет роста стоимости сырья компания была вынуждена поднять цены в начале года. Брайан Морин, менеджер спортивного бренда Now Foods, сообщил, что дальнейшего повышения цен в этом году не ожидается: компания пытается компенсировать расходы за счет сокращения скидок и расширения ассортимента продуктами из концентрированного молочного белка, которые стоят дешевле.
Производители инвестируют в расширение мощностей, но облегчение не будет мгновенным. Ирландская компания Glanbia объявила об увеличении производства в Нью-Мексико, однако дополнительные объемы появятся не ранее 2027 года. Канадская Agropur также планирует нарастить выпуск сыворотки на заводах в Квебеке, Новой Шотландии, Южной Дакоте и Висконсине.
Тем временем высокие цены могут заставить часть потребителей отказаться от покупки белковых порошков на фоне общего роста стоимости жизни. «Динамика спроса и предложения может начать улучшаться, но я не уверена, произойдет ли это завтра или в течение ближайшего года. Некоторые процессы потребуют времени», — резюмировала Вулфли.
