Негативная динамика на азиатских рынках и рост фьючерсов в США

Обзор торгов: текущие отчеты, тенденции, индексы, курсы акций, облигации, валюта, сырье и рекомендации аналитиков

08:00

Сегодня утром на азиатских рынках наблюдается негативная динамика. Токийская фондовая биржа снижается на 0,8%, Южная Корея — на аналогичную величину. Биржи в Гонконге и Шанхае теряют 1,2% и 0,5% соответственно. Азиатские рынки крайне чувствительны к событиям в Ормузском проливе из-за высокой зависимости региона от импорта энергоносителей с Ближнего Востока. Любой рост премии за риск на нефть практически мгновенно оказывает давление на акции в этом регионе.

Фьючерсы на Уолл-стрит торгуются сегодня утром с небольшим ростом до 0,2% в преддверии публикации важного отчета о занятости, запланированной на вторую половину дня.

Вчера в Нью-Йорке, после трех дней непрерывных рекордов, основные индексы скорректировались, закрывшись снижением до 0,5%. Индекс Nasdaq опустился на 0,3% после того, как позавчера в десятый раз с начала года обновил исторический максимум. Индекс Dow Jones снизился на 0,8%, а S&P 500 отступил на 0,4% после своего 14-го рекорда, однако индекс все еще имеет шансы завершить шестую неделю роста подряд.

За исключением Nvidia, акции которой выросли более чем на 2%, ралли индекса чипов SOX приостановилось: он потерял 2,5% после скачка на 65% с начала года. Израильские компании Camtek и Tower Semiconductor упали более чем на 5%.

Акции Qualcomm продемонстрировали рост, так как инвесторы рассматривают компанию как одного из ключевых бенефициаров спроса на искусственный интеллект. В то же время бумаги британской компании ARM подешевели, несмотря на прогноз выручки за первый квартал, который оказался несколько выше ожиданий Уолл-стрит.

На долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций США достигла уровня 4,33%, а доходность 5-летних облигаций составила 3,97%.

Аналитики Pictet сохраняют нейтральную позицию в отношении государственных облигаций на развитых рынках из-за неопределенности, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. По их мнению, продолжающееся инфляционное давление и вероятность повышения процентных ставок центральными банками поддерживают высокую доходность. С другой стороны, статус облигаций как защитных активов может способствовать росту их цен и снижению доходности. На данный момент эти факторы уравновешивают друг друга.

Цены на нефть восстановились после падения ниже отметки 100 долларов. Фьючерсы на нефть марки WTI торгуются чуть выше 95 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent показывают небольшой рост, удерживаясь выше 100 долларов за баррель. Это свидетельствует о высокой волатильности рынка, где ожидания относительно поставок с Ближнего Востока и шансы на политическое урегулирование постоянно меняются.

Цены на драгоценные металлы растут третий день подряд, достигнув максимума за две недели. Ослабление доллара на фоне ожиданий окончания войны на Ближнем Востоке повысило аппетит инвесторов к активам, номинированным в долларах. Золото торговалось по цене 4700 долларов за унцию, завершив трехдневный скачок на 4%. С начала года золото подорожало на 8,7%, оставаясь при этом на 11,6% ниже рекордного закрытия в 5318 долларов, зафиксированного 29 января.

Что касается макроэкономики США, после более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в частном секторе, опубликованных в среду, инвесторы ожидают официальный отчет о рабочих местах. Согласно опросу Reuters, прогнозируется рост числа рабочих мест на 62 тысячи в апреле после восстановления на 178 тысяч в марте. Этот показатель станет важным индикатором состояния рынка труда и перспектив американской экономики.

Краткосрочные инфляционные ожидания в США в апреле несколько выросли, так как потребители продолжают ощущать влияние цен на энергоносители, согласно опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка. Общественность оценивает инфляцию через год на уровне 3,6%, что на 0,2 процентного пункта выше мартовских показателей, но соответствует уровню годовой давности. Ожидания на более длительные сроки остаются стабильными: 3,1% на три года и 3% на пять лет.