Семья Гамбургер продает акции «Харель» на 1,2 миллиарда шекелей после скачка на 240%
После того как акции «Харель» подорожали за год примерно на 240%, семья Гамбургер решила реализовать часть активов, продав 3,2% капитала компании иностранным институциональным инвесторам. Сделка на сумму 1,2 миллиарда шекелей последовала за серией встреч с глобальными инвесторами, организованных банком Jefferies.
Акции страховых компаний в минувшем году стали хитом Тель-Авивской фондовой биржи. Индекс «ТА-Страхование» вырос на 185%, тогда как флагманский индекс «ТА-35» поднялся на 80%.
Семья Гамбургер, владеющая контрольным пакетом акций страховой компании «Харель Инвестиции» во главе с Яиром Гамбургером, приняла решение реализовать часть активов и продать иностранным институциональным инвесторам 3,2% акционерного капитала компании на сумму 1,2 миллиарда шекелей.
Этот экзит происходит на фоне стремительного роста котировок: за прошедший год акции «Харель» подскочили примерно на 240%. Рыночная капитализация компании перед сегодняшними торгами приближается к 40 миллиардам шекелей, что выводит «Харель» на второе место после компании «Феникс». Возглавляет «Харель Инвестиции в страхование и финансовые услуги» Яир Гамбургер, генеральным директором является Нир Коэн. Сын Яира, Бен Гамбургер, занимает пост заместителя председателя совета директоров, а его брат Гидеон Гамбургер входит в состав совета.
Семья продала 6,6 миллиона акций (около 3,2% компании) по цене 184 шекеля за бумагу. Это подразумевает скидку примерно в 5% к цене закрытия торгов накануне. После сделки семья Гамбургер сохраняет статус контролирующего акционера с долей 42,2%.
Сопровождением сделки занимался инвестиционный банк Jefferies совместно с «Лидер Шукей Хон», выступившими в качестве местного андеррайтера. По имеющимся данным, продажа стала результатом серии встреч руководства «Харель» с глобальными инвесторами, организованных представителями Jefferies.
«Большой интерес со стороны глобальных инвесторов»
Источники, знакомые с деталями сделки, отметили:
«Встречи вызвали большой интерес у глобальных инвесторов, выразивших желание вложиться в компанию, что побудило владельцев контрольного пакета принять решение о сделке. Акции были проданы ограниченному числу глобальных игроков, при этом большая часть бумаг досталась долгосрочным инвесторам (long only), а остальное — ведущим мировым хедж-фондам.»
Данная сделка дополняет продажу акций, осуществленную семьей Гамбургер в июле прошлого года на сумму 200 миллионов шекелей (доля в 1%). Тогда покупателем выступила страховая компания «Клаль». На текущий момент покупка оказалась крайне успешной: приобретя акции по курсу 106,7 шекеля, «Клаль» получила «бумажную» прибыль около 72% относительно цены нынешней сделки.
