Полупроводники

Компании сектора полупроводников опубликовали отличные финансовые результаты, однако именно они столкнулись с крупнейшими продажами со стороны иностранных инвесторов на этой неделе. За этим движением стоит сигнал с Уолл-стрит. Что это значит для вашего портфеля?

Во втором квартале компания Camtek получила прибыль за счет финансовых доходов, несмотря на снижение операционных показателей. Генеральный директор Яаков Хершман выразил обеспокоенность влиянием торговой войны между США и Китаем на клиентскую базу компании.

Технологическая компания, работающая на мировом рынке чипов, запускает программу обратного выкупа акций. Совет директоров счел этот шаг эффективной деловой возможностью, отвечающей интересам акционеров.

Бурный торговый день на Уолл-стрит завершился резким падением, при этом сектор полупроводников принял на себя основной удар. Рынки находятся под давлением из-за роста доходности облигаций, цен на нефть и геополитической напряженности.

Компания превзошла ожидания аналитиков по выручке и прибыли. Ожидается продолжение значительного роста на 30% во втором полугодии. Рафи Амит: «Мы наблюдаем значительное ускорение темпов получения заказов».

Суд в Южной Корее оставил в силе приговор к 18 месяцам тюремного заключения для бывшего сотрудника SK Hynix, признанного виновным в утечке коммерческих секретов в сфере чипов китайской компании.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 15-процентной пошлины на импортный поликремний, необходимый для производства полупроводников и солнечных панелей. Мера, сопровождающаяся установлением минимальных импортных цен, направлена на защиту американских производителей и снижение зависимости от китайских поставок.

Рекордные результаты Nova во втором квартале: компания превзошла прогнозы рынка по выручке и прибыли, представила оптимистичный прогноз на следующий квартал, а акции реагируют ростом на премаркете на Уолл-стрит. Генеральный директор: «Достижения, ставшие результатом расширения доли рынка и углубления сотрудничества».

Июль на мировых фондовых рынках характеризовался резким падением, которое возглавили технологические акции, в частности сектор полупроводников, упавший на двузначный процент. К опасениям по поводу «пузыря» в сфере ИИ добавились эскалация на Ближнем Востоке и рост цен на нефть.

Модели ИИ привлекают внимание, но именно аппаратное обеспечение — чипы, системы связи и FPGA — является фундаментом технологического прогресса. Мы собрали 12 актуальных вакансий для опытных инженеров в этих областях.

Инвестор Майкл Бьюрри сообщил в своем блоге на Substack об увеличении коротких позиций по акциям Nvidia и биржевому фонду SOXX. Бьюрри неоднократно предупреждал о завышенных оценках стоимости компаний в секторе полупроводников и ИИ.

Samsung Electronics заключила соглашение с Broadcom о расширении сотрудничества в сфере производства чипов памяти, контрактного производства (Foundry) и передовых корпусов. Объем сделки оценивается в 200 млрд долларов к 2030 году.

Феноменальный рост технологических акций сменился волной фиксации прибыли, обрушившей индекс полупроводников на 20%. Основной удар пришелся на производителей памяти, что вызвано перенасыщенностью инвесторов, использованием кредитного плеча и опасениями из-за новых китайских разработок в сфере ИИ.

Индекс полупроводников Филадельфии (SOX) официально перешел в зону «медвежьего» рынка, упав на 20,2% от своего июньского максимума. Несмотря на это, аналитики Bank of America называют текущую коррекцию лишь «летней перезагрузкой» и сохраняют оптимизм относительно долгосрочных перспектив сектора ИИ.

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов, компания TSMC, отчиталась о рекордной чистой прибыли в 706,56 миллиарда тайваньских долларов, что на 77,4% выше показателей прошлого года. На фоне высокого спроса на технологии ИИ компания объявила о дополнительных инвестициях в размере 100 миллиардов долларов в свои производственные мощности в штате Аризона.

Глобальные торги проходят под давлением из-за усиления атак США в Иране и фиксации прибыли в полупроводниковом секторе. Южнокорейский индекс KOSPI снижается на 4,8% после неожиданного повышения процентной ставки, а акции SK Hynix теряют более 9%.

Обострение противостояния между США и Ираном и угроза закрытия Ормузского пролива привели к скачку цен на нефть на 3% и вызвали резкое падение котировок на Насдак и S&P 500. Особенно сильно пострадал технологический сектор, в частности акции производителей чипов.

Отчетность технологического гиганта Samsung не оправдала завышенных ожиданий инвесторов, а сообщения о разработке компанией DeepSeek собственного ИИ-чипа усилили опасения по поводу зависимости от Nvidia. Эти новости спровоцировали масштабные распродажи в секторе, которые отразились на мировых биржах, включая Тель-Авив.

Китайская компания DeepSeek начала разработку собственного чипа для запуска моделей искусственного интеллекта, стремясь снизить зависимость от Nvidia и Huawei. Это сообщение вызвало негативную реакцию на фондовом рынке, так как инвесторы опасаются подрыва доминирующего положения текущих лидеров индустрии.

Индексы Nasdaq и S&P 500 завершили квартал рекордным ростом с 2020 года, несмотря на геополитическую напряженность. Драйвером рынка стал сектор производителей чипов, извлекающий выгоду из развития искусственного интеллекта. В то же время инвесторы сохраняют осторожность из-за инфляционных рисков и политики ФРС.

Федеральный суд в Аризоне приговорил 48-летнего израильтянина Гая Галанти к тюремному заключению за сговор с целью кражи интеллектуальной собственности. Будучи менеджером компании Green Technology Investments, он передавал конфиденциальные данные о разработке конкурентам из Тайваня.

После того как в начале недели акции компаний полупроводникового сектора достигли новых максимумов, они столкнулись с коррекцией на фоне макроэкономических опасений. Однако сильные квартальные отчеты Micron и оптимистичные прогнозы аналитиков вернули рынку уверенность.

Компания Micron отчиталась о выручке в 41,46 миллиарда долларов и чистой прибыли в 25,11 доллара на акцию, значительно превысив ожидания рынка. На фоне этих данных акции компании на постмаркете выросли более чем на 7%.

Акции Qualcomm в последние годы страдали из-за зависимости от Apple, однако компания активно диверсифицирует бизнес, выходя на рынки центров обработки данных и автомобилестроения. При текущих показателях оценки Qualcomm выглядит привлекательнее многих других игроков в сфере искусственного интеллекта.

Согласно отчету компании «Этосия», Intel зафиксировала значительное сокращение штата, в то время как Nvidia укрепляет позиции, активно нанимая специалистов. Отрасль столкнулась с острой нехваткой инженеров, что превращает человеческий капитал в главный стратегический ресурс.

Компания Cerebras, разработчик процессоров для искусственного интеллекта, достигла рыночной капитализации в 53 миллиарда долларов на фоне позитивных прогнозов аналитиков. Инвесторы делают ставку на уникальную архитектуру чипов компании, однако генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг продолжает рассматривать подобные решения как нишевые.

В еженедельном обзоре «Глобс» анализирует динамику израильских акций на американских биржах. Сильный отчет по занятости в США спровоцировал распродажу, обрушив индекс чипов, а компании вроде Valens, ZOOZ Strategy и LivePerson столкнулись с серьезными рыночными вызовами.

Индекс S&P 500 упал на 2,7%, а Dow Jones снизился на 1,4%. Nasdaq зафиксировал самое резкое падение с апреля 2025 года, при этом сектор полупроводников потерял более триллиона долларов рыночной капитализации, а доллар завершил пятый день роста по отношению к шекелю.

Полупроводниковая компания Broadcom представила сильный квартальный отчет со скачком выручки от ИИ-чипов на 143% и оптимистичным прогнозом, однако не оправдала ожиданий аналитиков по общей выручке. Акции компании, шестой по величине в мире по рыночной капитализации, упали примерно на 13% на поздних торгах на Уолл-стрит.

На фоне постоянной угрозы со стороны Пекина Тайвань переходит в режим активной подготовки к «дню икс». Остров наращивает производство беспилотников, укрепляет гражданскую оборону и учится на опыте других стран, чтобы не стать жертвой агрессии.

Marvell, долгое время остававшаяся в тени, превратилась в одного из лидеров ИИ-рынка с доходностью акций более 270%. Взрывной рост компании подкреплен стратегическим сотрудничеством с NVIDIA и ключевыми разработками израильских центров в Йокнеаме и Петах-Тикве.

Дженсен Хуанг, генеральный директор «Nvidia», объявил о строительстве нового офисного комплекса на Тайване, который вместит до 4000 сотрудников. Этот шаг, подобно инвестициям в Израиле, подчеркивает доверие компании к регионам с высокой геополитической напряженностью.

Компания AMD объявила об инвестициях в размере более 10 миллиардов долларов в полупроводниковую отрасль Тайваня. Эти вложения направлены на укрепление стратегического партнерства и повышение производительности чипов для систем искусственного интеллекта.

Администрация США распределяет гранты в размере 2 миллиардов долларов девяти компаниям в сфере квантовых вычислений. В рамках сделок правительство получит миноритарные доли в этих предприятиях.

Илон Маск подал заявку на строительство в Техасе масштабного предприятия по выпуску передовых чипов для автономных систем, робототехники и космических проектов. Проект оценивается в 55 миллиардов долларов на начальном этапе с потенциальным ростом инвестиций до 119 миллиардов долларов.

Компания AMD отчиталась о выручке в 10,25 миллиарда долларов за первый квартал, превзойдя прогнозы аналитиков благодаря высокому спросу на чипы для инфраструктуры искусственного интеллекта. На фоне оптимистичного прогноза на следующий квартал акции компании выросли на 12% на поздних торгах.

Рыночная капитализация Samsung превысила отметку в один триллион долларов, сделав компанию второй в Азии после TSMC, достигшей такого показателя. Рост акций на 15% на бирже в Сеуле стал следствием высокого спроса на технологии искусственного интеллекта.

Акции японской компании TOTO выросли на 18% после объявления планов по расширению производства полупроводниковых компонентов. Компания стала ключевым игроком в сфере ИИ, поставляя электростатические зажимы для производства чипов памяти.

Индексы Nikkei и Kospi выросли на 1,5% и 2,2% соответственно на открытии торгов в Азии. Позитивная динамика наблюдается в секторе производства чипов и робототехники, а цены на нефть марки Brent поднялись на 1,1%, достигнув 106,5 долларов за баррель.

Акции гиганта по производству чипов зафиксировали самый резкий рост с 1970-х годов на фоне серии стратегических сделок. Несмотря на оптимизм инвесторов, аналитики Уолл-стрит предупреждают, что путь к полному восстановлению компании остается долгим.

Израильская компания DustPhotonics, специализирующаяся на технологиях оптической передачи данных, переходит под контроль американского производителя чипов Credo. Сумма сделки оценивается в диапазоне от 850 миллионов до 1,3 миллиарда долларов в зависимости от выполнения целевых показателей.

На фоне ожиданий стабилизации ситуации на Уолл-стрит и в Тель-Авиве акции полупроводниковых компаний продемонстрировали уверенное ралли. Эксперты отмечают, что инвесторы, ожидавшие возвращения в этот сектор, вновь перешли к стратегии «Risk On», делая ставку на дальнейший рост спроса на передовые технологии.

Тайваньский производитель чипов TSMC сообщил о рекордной выручке за первый квартал в размере 1,13 триллиона новых тайваньских долларов. Показатель превысил прогнозы аналитиков и продемонстрировал рост на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания Intel объявила о партнерстве с Илоном Маском для производства чипов для Tesla, SpaceX и xAI. Сотрудничество направлено на реализацию проекта Terafab, цель которого — достижение вычислительной мощности в 1 тераватт в год.

Когда Рассел Эллвангер возглавил «Тауэр», многие сомневались в выживании компании. Спустя 21 год она стала пятой по величине израильской компанией на публичном рынке с доходностью акций почти 526% за последний год. В интервью «Глобс» гендиректор рассказал о восстановлении после срыва сделки с Intel и о новом стратегическом партнерстве с Nvidia.