Doral инвестирует 738 миллионов долларов в деятельность в США — получает контроль над американской дочерней компанией

Компания Doral увеличивает свою долю в американской деятельности: она приобретает 27% акций дочерней компании Doral LLC за 738 миллионов долларов, что составляет 2,2 миллиарда шекелей по текущему обменному курсу, и увеличит свою долю владения до 53,2% по сравнению с 26% до сделки. Процесс состоит из трех подэтапов.

Основная часть включает вливание капитала со стороны Doral в дочернюю компанию, которая концентрирует деятельность в США, в размере 400 миллионов долларов. Это вливание обеспечит Doral 9,7% акций компании. Параллельно было обновлено соглашение, подписанное Doral в ноябре прошлого года с партнером по компании, CAG, принадлежащей Нику Коэну, который занимает пост генерального директора компании. Таким образом, в дополнение к 10%, которые Doral приобрела у нее в ноябре, она приобретет еще 5,8%, что составляет остаток акций, находящихся в распоряжении CAG, в обмен на 206 миллионов долларов. Из них 15 миллионов долларов будут выплачены наличными, а остаток — путем распределения акций Doral. Еще один компонент в размере 11,8% связан с реализацией сделок и конвертируемых инструментов, определенных в предыдущих сделках между акционерами Doral LLC, в том числе в предыдущей сделке между Doral и CAG, которая еще не была завершена, на сумму 132 миллиона долларов.

«Речь идет о стратегической сделке Doral, которая открывает ей более сильный доступ к ее основному двигателю роста, которым является деятельность в США, и одновременно создает для Doral LLC ликвидность, достаточную для продвижения ее проектов», — заявил генеральный директор Doral Йони Ханцис.

Структура владения в Doral LLC меняется: Doral будет владеть 53,2% акций, страховая компания Migdal — 11,4%, а голландский инвестиционный фонд APG — 35,4%. Этот шаг, упрощающий структуру владения компанией, может способствовать ее выходу на биржу в будущем. Doral намерена профинансировать вливание капитала и денежный компонент сделки с CAG из собственных источников. По ее оценке, этот шаг приведет к регистрации чистой прибыли в размере 80-120 миллионов шекелей в ее квартальных отчетах в результате переоценки деривативов.

Кроме того, Doral обновила свои прогнозы: доходы от проектов, без учета доходов партнера по налогам, достигнут диапазона 1,9-2,05 миллиарда шекелей по сравнению с 1,83-1,98 миллиарда шекелей в предыдущем прогнозе. Доходы от зрелого портфеля и проектов с налоговыми льготами в первый год их эксплуатации принесут прибавку в 340 миллионов шекелей, до общей суммы в 3,86 миллиарда шекелей. Параллельно EBITDA в 2027 году вырастет с диапазона 748-867 миллионов шекелей до диапазона 813-932 миллионов шекелей.