Гигант кибербезопасности взлетает на 9% после лучшего квартала в своей истории

Акции американского гиганта кибербезопасности CrowdStrike подскочили примерно на 9% на постмаркете вчера вечером после того, как компания отчиталась о том, что она определила как самый сильный квартал в своей истории. Выручка составила 1,47 миллиарда долларов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, а чистая прибыль превзошла прогнозы Уолл-стрит. Генеральный директор Джордж Курц связал результаты напрямую с волной спроса на продукты информационной безопасности в эпоху искусственного интеллекта.

Помимо роста выручки, годовой регулярный доход (ARR) — показатель, отражающий ожидаемый доход от существующих клиентов — достиг 5,84 миллиарда долларов по состоянию на 31 июля, увеличившись на 25%.

Чистая прибыль выросла до 322,9 миллиона долларов по сравнению с 237,4 миллиона в аналогичном квартале прошлого года, превзойдя прогноз аналитиков в 302 миллиона долларов. Как выручка, так и ARR превысили оценки аналитиков, которые ожидали более умеренного роста по обоим показателям.

Курц объяснил успех изменением сознания на рынке. «Квартал был лучшим в истории CrowdStrike», — сказал он. — «Момент Mythos трансформировался в широкое признание того, что внедрение искусственного интеллекта требует безопасности».

Имеется в виду модель Claude Mythos, запущенная компанией Anthropic ранее в этом году, которая описывается как превосходная в обнаружении и использовании уязвимостей безопасности. Опасения по поводу возможностей такого типа сделали кибербезопасность центральным фокусом в технологическом секторе, и акции этого сектора выделялись в положительную сторону, даже когда значительная часть акций программного обеспечения торговалась с понижением. «Каждая организация будет работать на базе ИИ, и ее безопасность — это крупнейшая рыночная возможность в нашей истории», — добавил Курц.

Основным драйвером роста является флагманская платформа Falcon, которая объединяет защиту конечных точек, облака, идентификацию и централизованное управление безопасностью. Гибкая модель лицензирования Falcon Flex, позволяющая клиентам приобретать бюджет заранее и распределять его между различными модулями, зафиксировала рекордный объем с более чем 935 новыми аккаунтами.

По словам финансового директора Берта Поттера, квартал принес рекордный свободный денежный поток и рекордный портфель заказов на следующий квартал. На этом фоне компания повысила прогноз: ARR до 6,19 миллиарда долларов в предстоящем квартале по сравнению с 5,79 миллиарда, которые ожидали аналитики, а также улучшенный прогноз на 2027 финансовый год.

Наряду с позитивной картиной, инвесторы входят в дорогие акции. Еще до скачка на постмаркете акции уже выросли примерно на 67% с начала 2026 года, поэтому ожидания, заложенные в цену, очень высоки.

Такое ценообразование оставляет мало места для ошибок: любое будущее разочарование в темпах роста или прогнозах может быть встречено резким падением. Стоит также помнить, что CrowdStrike все еще восстанавливает свою репутацию после глобального сбоя в июле 2024 года, который вывел из строя миллионы компьютеров по всему миру — текущее ралли в значительной степени является историей восстановления.

CrowdStrike входит в индексы S&P 500 и Nasdaq 100, поэтому она находится — зачастую без ведома вкладчика — в пенсионных портфелях, накопительных фондах и фондах повышения квалификации многих израильтян, которые следят за американскими индексами.

Подобный скачок также отражается на местных пенсионных накоплениях. С другой стороны, та же самая подверженность риску иллюстрирует растущую концентрацию израильских сбережений в дорогих акциях американских технологических компаний — преимущество в периоды роста и риск, когда тенденция меняется.