Азиатские рынки падают на фоне эскалации на Ближнем Востоке и распродажи акций чипов
Глобальные торги проходят под давлением из-за усиления атак США в Иране и фиксации прибыли в полупроводниковом секторе. Южнокорейский индекс KOSPI снижается на 4,8% после неожиданного повышения процентной ставки, а акции SK Hynix теряют более 9%.
Обзор торгов: отчеты, тенденции, индексы, курсы акций, облигации, валюта, сырье и рекомендации аналитиков.
Фондовый рынок
Торги на мировых рынках проходят в тени эскалации напряженности между Ираном и США. Минувшей ночью американские атаки в Иране впервые с начала текущего витка боевых действий затронули цели севернее, в районе Тегерана. В Азии наблюдается смешанная динамика с тенденцией к резкому снижению котировок на фоне сильного давления продавцов.
Негативный тренд возглавляет южнокорейский индекс KOSPI, который падает на 4,8% после решения центрального банка страны повысить процентную ставку на 0,25% до уровня 2,75% — первое повышение за более чем три года. Индекс Nikkei в Токио теряет 2,5%, в то время как индекс Шанхая отступает на 1%. Напротив, индекс Hang Seng в Гонконге демонстрирует рост на 2,1%, во главе с акциями Alibaba, которые подскочили на 5% после подтверждения интеграции модели ИИ Qwen в сервисы Apple на китайском рынке.
Акции технологических компаний и производителей полупроводников возглавляют негативный тренд. Гигант чипов SK Hynix в Сеуле падает более чем на 9%, нивелируя вчерашний скачок. На фоне распродажи — фиксация прибыли инвесторами и опасения вокруг объемов мировых расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта (AI). Акции Samsung Electronics падают более чем на 7%, Seoul Semiconductor теряет более 5%, Samsung SDI — более 2%, LG Innotek — около 1%. В Японии Advantest падает более чем на 6%, SoftBank теряет почти 7%, Tokyo Electron снижается более чем на 5%, Renesas Electronics — около 4%.
В США фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones поднимаются на 0,1%, фьючерсы на Nasdaq торгуются на базовых уровнях. Морская блокада Ирана со стороны США остается в силе, влияя на рынки из-за атак на танкеры в Ормузском проливе. Напомним, что июнь стал самым слабым месяцем для Тель-Авивской фондовой биржи с октября 2023 года.
Уолл-стрит: итоги вчерашних торгов
Ведущие индексы закрылись в «зеленой» зоне на фоне ослабления опасений по поводу инфляции. Nasdaq укрепился на 0,6%, S&P 500 — на 0,4%, Dow Jones — на 0,3%. Позитив был обусловлен данными индекса цен производителей (PPI) за июнь, показавшими снижение на 0,3%, и заявлениями президента отделения ФРС в Нью-Йорке Джона Уильямса о том, что инфляция достигла пика.
В финансовом секторе акции BlackRock выросли на фоне рекордных активов под управлением в 15,3 триллиона долларов. Morgan Stanley поднялся после сильных результатов торгового подразделения. Акции PayPal подскочили после совместного предложения о покупке от Stripe и фонда Advent (оценка около 53 миллиардов долларов). Акции Popular выросли после рекомендации «покупать» от Benchmark с целевой ценой 201 доллар (+19% апсайда). Акции Securitize прибавили 15% после сотрудничества с Cantor Fitzgerald, а Lucid Group частично отыграла падение, опровергнув слухи о банкротстве.
Сектор чипов и оборудования продемонстрировал негативный настрой: Micron Technology, Dell, Intel и Western Digital отступили. Исключением стал ASML, выросший на 2% после повышения прогноза продаж на 2026 год. Акции Yum! Brands снизились более чем на 5% из-за вспышки паразита циклоспоры в сети Taco Bell.
Рынки облигаций, сырья и валют
В США зафиксировано снижение доходности гособлигаций на фоне данных PPI, укрепивших ожидания первого снижения процентной ставки ФРС. Индекс доллара (DXY) отступил до 100,67 пункта.
Цены на нефть зафиксировали четвертый день роста, однако сегодня утром фьючерсы на Brent теряют 0,4% (84,5 доллара за баррель), а WTI — 0,4% (79,3 доллара за баррель). Аналитик Mst Marquee Сол Кавоник предупреждает, что при затяжных боевых действиях нефть может протестировать уровень 100 долларов за баррель. В Goldman Sachs допускают рост Brent до 110 долларов в четвертом квартале при задержках экспорта из Персидского залива.
Золото теряет 0,7%, торгуясь в диапазоне 4000–4100 долларов за унцию, что на 28% ниже исторического максимума в 5595 долларов, установленного в январе.
Макроэкономика и торговая политика
Председатель ФРС Кевин Уорш в Конгрессе заявил, что «задача не выполнена», подчеркнув, что ФРС не проявляет терпимости к высокой инфляции. Сегодня в 15:30 ожидается публикация данных по розничным продажам за июнь (прогноз роста на 0,2%) и первичных заявок на пособие по безработице (прогноз 216 тысяч).
Администрация США объявила о введении пошлины в 25% на большинство товаров из Бразилии с 22 июля после расследования «нечестных торговых практик». На следующей неделе рассматривается введение дополнительной пошлины в 12,5% из-за подозрений в использовании принудительного труда.
